トラックメイカー・プロデューサーとして08年リリースした「SCENES~electro stories」に続くTTNCの2ndアルバムとなる本作、ミニマルを基調としながらもアンビエント、エレクトロニカ的な要素も盛り込んだダンストラック中心の全8曲。ボーナストラックとしてリミックス“Dance like crying”も含め全体的にアーシーでプリミティブなリズムワークが印象的。近未来を連想するエフェクティブなサウンドのなかにも“ORGANIC”というテーマで括られる自然観のようなものが共存している。またDSDマスタリングの採用により空間的で耳障りのいい音像はフロアユースのみならずパーソナルリスニングにも一層の浮遊感を与えてくれるサウンドとなっている。